Phim xoay quanh mối quan hệ đặc biệt và đầy sóng gió của đôi bạn thanh mai trúc mã Jo Tae Sung – Seo Hae Bom. Gia đình của hai chàng trai đều gặp phải bi kịch liên tiếp, ba mẹ của Tae Sung ly hôn còn ba mẹ của Seo Hae Bom lại qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Mẹ của Jo Tae Sung, bà Ha Eun Sun vì thương đứa con của bạn thân còn nhỏ đã bơ vơ nên đã đón Hae Bom đến sống cùng với mình. Từ đây mối quan hệ của hai cậu bé dần trở nên xa cách vì những hiểu lầm không đáng có. Hae Bom nghĩ rằng Tae Sung ghét cậu vì cậu chiếm cảm tình của mẹ nhưng lại không biết được Tae Sung đã chọn sống với mẹ vì ở chỗ mẹ có cậu bạn thân Hae Bom. Cho đến khi hai người học năm cuối trung học, ở cùng lớp học thì mối quan hệ này mới trở lại như lúc nhỏ và… thậm chí còn tiến triển thành tình yêu.